熱烈慶?？茖W(xué)城租賃成功發(fā)行首單大灣區(qū)制造業(yè)ABS
更新時(shí)間: 2019-12-04 11:15:24
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在廣州市黃埔區(qū)政府、開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)、科學(xué)城（廣州）投資集團(tuán)有限公司以及各合作機(jī)構(gòu)的大力支持下，科學(xué)城（廣州）融資租賃有限公司于2019年11月7日正式成功設(shè)立“國(guó)君資管-科學(xué)城租賃大灣區(qū)制造業(yè)一期資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃”！該專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的發(fā)行，不僅為科學(xué)城（廣州）投資集團(tuán)有限公司及旗下子公司先行探索了ABS融資渠道，還是全國(guó)首單以“大灣區(qū)制造業(yè)”為概念的融資租賃ABS產(chǎn)品！
本次科學(xué)城租賃ABS發(fā)行的總規(guī)模為6.14億元，根據(jù)底層資產(chǎn)的期限分為優(yōu)先級(jí)三檔，其中優(yōu)先A1檔規(guī)模為2.5億元，評(píng)級(jí)為AAA，發(fā)行利率為4.20%；優(yōu)先A2檔規(guī)模為1.4億元，評(píng)級(jí)為AAA，發(fā)行利率為4.25%；優(yōu)先B檔規(guī)模為1.9億元，評(píng)級(jí)為AA+，發(fā)行利率為5.00%。各檔發(fā)行利率均處于融資租賃業(yè)ABS產(chǎn)品較低區(qū)間。
本期項(xiàng)目的原始權(quán)益人為科學(xué)城（廣州）融資租賃有限公司，增信方為科學(xué)城（廣州）投資集團(tuán)有限公司，發(fā)行場(chǎng)所為深圳證券交易所，計(jì)劃管理人為國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司，信用評(píng)級(jí)為中誠(chéng)信證券評(píng)級(jí)有限公司，會(huì)計(jì)師事務(wù)所為致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），法律顧問(wèn)為漢坤律師事務(wù)所，托管銀行為中國(guó)民生銀行股份有限公司，監(jiān)管銀行為廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司。
“國(guó)君資管-科學(xué)城租賃大灣區(qū)制造業(yè)一期資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃”是科學(xué)城租賃在資本市場(chǎng)的首次公開(kāi)亮相。從2019年7月1日正式立項(xiàng)啟動(dòng)，中介機(jī)構(gòu)入場(chǎng)盡調(diào)，到2019年9月11日于深交所取得掛牌發(fā)行的無(wú)異議函，再到2019年11月7日專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的成功設(shè)立發(fā)行，在各部門(mén)通力協(xié)作，全體同仁共同努力下，科學(xué)城租賃僅僅用時(shí)4個(gè)月時(shí)間便完成從無(wú)到有的開(kāi)創(chuàng)性突破。這對(duì)于一個(gè)展業(yè)不到兩年，2017年11月才開(kāi)始正式運(yùn)營(yíng)，正處于起步階段的公司而言，是一項(xiàng)了不起的壯舉，更是公司發(fā)展史上一個(gè)極其重要的里程碑。
資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的成功發(fā)行對(duì)于科學(xué)城租賃而言有著重要的意義。一方面反映了公司高質(zhì)量的底層資產(chǎn)；另一方面豐富了公司的融資渠道，降低了融資成本，助力公司回歸租賃本源，進(jìn)一步支持大灣區(qū)內(nèi)實(shí)體企業(yè)的發(fā)展。
科學(xué)城租賃將會(huì)繼續(xù)堅(jiān)持“立足開(kāi)發(fā)區(qū)，輻射大灣區(qū)”的戰(zhàn)略定位，持續(xù)為優(yōu)質(zhì)制造業(yè)企業(yè)提供資金保障和金融服務(wù)。本次“大灣區(qū)制造業(yè)一期資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃”不僅是科學(xué)城租賃在資本市場(chǎng)一次成功的融資，同時(shí)也是融資租賃助力粵港澳大灣區(qū)制造業(yè)騰飛的縮影！
