科租智匯 | 2024年各省經(jīng)濟(jì)回顧與2025年經(jīng)濟(jì)展望
更新時(shí)間: 2025-02-18 15:12:00
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前言
2025年1月底，全國(guó)31個(gè)省市已全部召開(kāi)地方兩會(huì)。每年全國(guó)兩會(huì)前召開(kāi)的“地方兩會(huì)”，被視為觀(guān)察各地經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要風(fēng)向標(biāo)。相比往年，2025年是“十四五”規(guī)劃收官之年，也是全面鞏固經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢(shì)的關(guān)鍵之年。從各地兩會(huì)透露的信息來(lái)看，將圍繞大力提振消費(fèi)投資、以科技創(chuàng)新引領(lǐng)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展、改善營(yíng)商環(huán)境等做足文章，確保經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)和高質(zhì)量發(fā)展。
本文梳理總結(jié)了各地區(qū)政府預(yù)期目標(biāo)及其變化、重點(diǎn)政策方向、重點(diǎn)建設(shè)方向等，為不同區(qū)域的未來(lái)發(fā)展及投資方向提供參考。
Part1 各省2024年“成績(jī)單”
2024年多數(shù)省市經(jīng)濟(jì)增速放緩，大部分地區(qū)經(jīng)濟(jì)增速在5.0%～6.0%之間，實(shí)際增速低于目標(biāo)增速。從實(shí)際增速來(lái)看，23個(gè)省份高于或等于全國(guó)5.0%的GDP增速。從名義增速來(lái)看，有21個(gè)省份快于全國(guó)4.23%的平均增速。
從單個(gè)省份來(lái)看，有5個(gè)省份的經(jīng)濟(jì)總量邁上新的萬(wàn)億臺(tái)階，其中，廣東成為全國(guó)首個(gè)14萬(wàn)億省份，江蘇的經(jīng)濟(jì)增量拔得頭籌，緊隨其后的是山東、浙江。西藏的實(shí)際增速（按不變價(jià)格計(jì)算）和名義增速（按可變價(jià)格計(jì)算）均最快，不過(guò)其總量偏小。經(jīng)濟(jì)大省中實(shí)際增速領(lǐng)先的是江蘇、湖北和安徽，名義增速領(lǐng)先的是湖北、四川和福建。從地區(qū)來(lái)看，長(zhǎng)三角地區(qū)增勢(shì)強(qiáng)勁，中西部地區(qū)表現(xiàn)也較為亮眼，東北地區(qū)增長(zhǎng)則相對(duì)緩慢。
長(zhǎng)三角地區(qū)：九城突破萬(wàn)億元
2024年，長(zhǎng)三角滬蘇浙皖的地區(qū)生產(chǎn)總值總量突破33萬(wàn)億元，占全國(guó)的比重約24.5%，較2023年進(jìn)一步提升。其中，上海GDP增長(zhǎng)5.0%，GDP突破5萬(wàn)億元大關(guān)，成為我國(guó)首座“5萬(wàn)億城市”，金融和科技產(chǎn)業(yè)在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中的占比超過(guò)70%；安徽已經(jīng)成為全國(guó)重要的制造業(yè)大省，經(jīng)濟(jì)總量也歷史性超過(guò)5萬(wàn)億，且5.8%的增速，位居全國(guó)前列。得益于汽車(chē)、電子信息等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)持續(xù)加固，全年合計(jì)為規(guī)模以上工業(yè)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)超50%；江蘇GDP13.7萬(wàn)億元，增長(zhǎng)5.8%，增量全國(guó)第一，進(jìn)一步逼近廣東。工業(yè)、外貿(mào)、消費(fèi)均表現(xiàn)出色，制造業(yè)開(kāi)始向新能源、新材料和半導(dǎo)體等高端領(lǐng)域轉(zhuǎn)型；浙江經(jīng)濟(jì)總量突破9萬(wàn)億元大關(guān)，增長(zhǎng)5.5%。浙江規(guī)模以上工業(yè)中，裝備制造業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值分別比上年增長(zhǎng)10.0%、8.3%、7.6%和7.5%，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)超六成。
值得一提的是，長(zhǎng)三角區(qū)域在2024年全國(guó)GDP前30強(qiáng)城市中占據(jù)了11個(gè)席位，分別為：上海、蘇州、杭州、南京、寧波、無(wú)錫、合肥、南通、常州、溫州、徐州，占據(jù)全國(guó)GDP排名30強(qiáng)的城市的三分之一以上。
長(zhǎng)三角地區(qū)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)得益于區(qū)域內(nèi)的協(xié)同發(fā)展及互補(bǔ)性。上海作為金融中心，支持周邊地區(qū)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展；浙江的數(shù)字經(jīng)濟(jì)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)了區(qū)域創(chuàng)新；江蘇的制造業(yè)則為區(qū)域提供了堅(jiān)實(shí)的工業(yè)基礎(chǔ)；安徽在新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地上大展拳腳。?
中西部整體增速較快
2024年，從名義增速來(lái)看，在快于全國(guó)的21個(gè)省份中，東部地區(qū)占8個(gè)，中西部地區(qū)占13個(gè)，中西部地區(qū)整體快于東部地區(qū)；在名義增速超過(guò)5%的11個(gè)省份中，中西部地區(qū)占8個(gè)，分別為西藏9.16%、湖北5.67%、四川5.45%、貴州5.36%、甘肅5.32%、內(nèi)蒙古5.17%、重慶5.16%和湖南5.06%，顯示出較大的發(fā)展?jié)摿?。不過(guò)，發(fā)展速度慢于全國(guó)的10個(gè)省份中，中西部也有5個(gè)，包括廣西4.17%、云南3.07%、青海2.64%、寧夏2.5%和山西-2.14%等5省區(qū)。
中部地區(qū)河南省GDP總量達(dá)63589.99億元，穩(wěn)居中部省份第一，主要發(fā)展優(yōu)勢(shì)在于其龐大的常住人口和完善的交通基礎(chǔ)設(shè)施，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)了規(guī)模效益和廣闊的市場(chǎng)。
西部地區(qū)四川省GDP實(shí)現(xiàn)64697億元，居西部省份第一，發(fā)展優(yōu)勢(shì)在新質(zhì)生產(chǎn)力較快發(fā)展以及內(nèi)陸地區(qū)在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、基建投資等政策推動(dòng)下的增長(zhǎng)潛力。得益于此，六大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)和高技術(shù)制造業(yè)發(fā)展壯大，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)深度轉(zhuǎn)型升級(jí)，其中電子及通信設(shè)備制造業(yè)、航空航天器及設(shè)備制造業(yè)增加值分別增長(zhǎng)11.9%、8.5%，貢獻(xiàn)較大。
值得一提的是，湖北省的GDP同樣突破了6萬(wàn)億元大關(guān)，得益于近年來(lái)湖北在現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集群和高技術(shù)制造業(yè)方面取得了顯著成就，電子信息、汽車(chē)制造、大健康三大產(chǎn)業(yè)邁入萬(wàn)億級(jí)規(guī)模，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入了新的活力。
東北地區(qū)增速較低
遼寧省以實(shí)際增速5.1%領(lǐng)跑東北，GDP總量達(dá)3.26萬(wàn)億元，GDP占東北三省的51.5%，成為東北經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的核心引擎。其中，基礎(chǔ)設(shè)施投資增長(zhǎng)14.5%，制造業(yè)投資增長(zhǎng)14.4%，而房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資下降20.0%，顯示經(jīng)濟(jì)向?qū)嶓w領(lǐng)域傾斜的轉(zhuǎn)型決心。吉林省GDP總量為1.44萬(wàn)億元，增速4.3%，雖低于全國(guó)水平，但憑借年底沖刺實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)反彈，且全年產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)10.1%，以紅旗汽車(chē)為代表的制造業(yè)表現(xiàn)突出，產(chǎn)銷(xiāo)量分別增長(zhǎng)22.9%和17.4%，成為工業(yè)回穩(wěn)的支柱。黑龍江省GDP總量1.65萬(wàn)億元，增速3.2%，雖為東北最低，但較2023年提升0.4個(gè)百分點(diǎn)，得益于黑龍江的冰雪經(jīng)濟(jì)火熱，2024年第三產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)4.7%，未來(lái)繼續(xù)加大發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)，將提高經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)力。
Part2 各省市2025年建設(shè)工作重點(diǎn)
GDP方面，從6個(gè)經(jīng)濟(jì)大省和北京、上海兩個(gè)重點(diǎn)城市來(lái)看，2025年全國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)可能仍然會(huì)設(shè)定在5%左右。全國(guó)31個(gè)省市均已公布2025年全年增長(zhǎng)目標(biāo)，大多將GDP同比增長(zhǎng)目標(biāo)定于5.0%～5.5%。分省份來(lái)看，2025年，西藏GDP目標(biāo)最高，要求GDP增長(zhǎng)“7%以上，力爭(zhēng)達(dá)到8%”；青海GDP目標(biāo)最低，預(yù)計(jì)GDP增長(zhǎng)“4.5%左右”，仍表態(tài)“力爭(zhēng)更好結(jié)果”。其他29個(gè)省份GDP目標(biāo)都設(shè)定在5.0%至6.0%之間，其中海南為“6%以上”，新疆、內(nèi)蒙古、重慶、湖北均為“6%左右”，目標(biāo)相對(duì)較高；安徽、四川、浙江、河南等九省份目標(biāo)為5.5%左右或以上；福建將增長(zhǎng)目標(biāo)設(shè)在5.0%～5.5%區(qū)間；山東、江蘇、北京、上海等14個(gè)省份預(yù)期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)5.0%左右或以上。
綜合觀(guān)察，部分中西部省份（西藏、新疆、湖北、重慶）2025年GDP目標(biāo)相對(duì)較高，源自2024年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)表現(xiàn)良好以及因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，如西藏、新疆“一帶一路”沿線(xiàn)貿(mào)易持續(xù)驅(qū)動(dòng)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移加快，既拓展了國(guó)際貿(mào)易，又?jǐn)U大國(guó)內(nèi)省際產(chǎn)業(yè)投資合作，將能源資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為發(fā)展新動(dòng)能。重慶借助新能源紅利加快汽車(chē)制造業(yè)發(fā)展，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，建設(shè)國(guó)家重要先進(jìn)制造業(yè)中心，為發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力打造產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。同時(shí)大規(guī)模債務(wù)置換為地方財(cái)政松綁，為地方發(fā)展騰挪更多可用財(cái)力，利好重慶全年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。
經(jīng)濟(jì)大省中，湖北設(shè)定GDP目標(biāo)為6.0%左右，在經(jīng)濟(jì)大省和中部地區(qū)領(lǐng)先，得益于工業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)蓬勃發(fā)展，打造新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展高地；廣東、上海均設(shè)定為5%左右；江蘇、山東均設(shè)定為5%以上；浙江作為共同富裕示范區(qū)在圓滿(mǎn)完成2024年既定目標(biāo)后，2025年仍維持5.5%的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)，充分展示了經(jīng)濟(jì)大省勇挑大梁的使命擔(dān)當(dāng)。前十經(jīng)濟(jì)大省中，廣東、江蘇、浙江、山東等多數(shù)省份GDP增長(zhǎng)目標(biāo)保持不變，源于2025年更加積極的財(cái)政政策持續(xù)用力、促進(jìn)房地產(chǎn)“止跌回穩(wěn)”政策持續(xù)發(fā)力、高質(zhì)量發(fā)展動(dòng)能不斷集聚，這有利于提升優(yōu)勢(shì)區(qū)域輻射帶動(dòng)作用，帶動(dòng)全國(guó)經(jīng)濟(jì)大盤(pán)回升向好。僅四川、福建、湖南小幅下調(diào)，福建GDP目標(biāo)從上一年的“5.5%左右”調(diào)整為“5.0%～5.5%”。江蘇、福建、安徽、北京等多個(gè)省份均提出要根據(jù)實(shí)際工作“爭(zhēng)取更好結(jié)果”。
CPI方面，2024年國(guó)內(nèi)CPI僅增長(zhǎng)0.2%，預(yù)計(jì)2025年將溫和回升。各省市更加務(wù)實(shí)，除了湖南省的目標(biāo)是“與全國(guó)一致”外，其他地方的目標(biāo)均設(shè)置在2.0%左右。2024年，地方普遍將這一目標(biāo)設(shè)置在3.0%左右（或控制在3.0%以?xún)?nèi)）。GDP和CPI目標(biāo)設(shè)定，體現(xiàn)增長(zhǎng)穩(wěn)、就業(yè)穩(wěn)和物價(jià)合理回升的政策基調(diào)，反映了宏觀(guān)政策推動(dòng)物價(jià)合理回升的要求。
財(cái)政收入方面，受有效需求不足、工業(yè)品價(jià)格負(fù)增長(zhǎng)、部分行業(yè)企業(yè)盈利困難、居民消費(fèi)偏弱等因素拖累，多數(shù)省份下調(diào)2025年財(cái)政收入目標(biāo)，30個(gè)省份2025年地方財(cái)政收入目標(biāo)增長(zhǎng)2.9%。多數(shù)省份財(cái)政收入增長(zhǎng)目標(biāo)低于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)1%至3%，僅有新疆、黑龍江等少數(shù)省份財(cái)政收入持平于GDP增速目標(biāo)，原因在于新疆采礦業(yè)表現(xiàn)強(qiáng)勁，2024年煤炭資源稅率上調(diào)、國(guó)有礦業(yè)權(quán)出讓收益增加，推動(dòng)新疆一般公共預(yù)算收入高增10.5%，超額完成預(yù)算目標(biāo)；而黑龍江2024年加快盤(pán)活國(guó)有資產(chǎn)資源，帶動(dòng)財(cái)政收入較快增長(zhǎng)，2025年一般公共預(yù)算收入增速目標(biāo)仍維持“增長(zhǎng)5.0%”不變，與GDP目標(biāo)持平。經(jīng)濟(jì)大省2025年財(cái)政收入增長(zhǎng)目標(biāo)均低于GDP增長(zhǎng)目標(biāo)，廣東、山東、江蘇、上海、浙江、四川、安徽2025年財(cái)政收入目標(biāo)分別低于GDP目標(biāo)2.0%、2.0%、3.0%、3.0%、3.5%、3.5%、3.5%。
Part3 各省市2025年建設(shè)工作重點(diǎn)
各省市在2025年政府工作報(bào)告的重點(diǎn)工作內(nèi)容中提及重點(diǎn)支持低空經(jīng)濟(jì)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、未來(lái)產(chǎn)業(yè)和“人工智能+”等領(lǐng)域，科技創(chuàng)新仍然是推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的主要著力點(diǎn)。另外各省市重大項(xiàng)目以及城中村改造計(jì)劃也有所提速，具體如下：
在2024年12月的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議中，擴(kuò)大內(nèi)需、提振消費(fèi)也被定為2025年全國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)。在各省的政府工作報(bào)告中，多地重點(diǎn)提及加力擴(kuò)圍做好消費(fèi)品以舊換新政策，積極拓展多元消費(fèi)場(chǎng)景等。主要方式包含：挖掘基礎(chǔ)型消費(fèi)，包括餐飲住宿、家政服務(wù)、養(yǎng)老托育等，多地均有提及，如浙江、福建、吉林、上海等地。激發(fā)改善型消費(fèi)，包括文娛、演出、教育等，多地提到“會(huì)展經(jīng)濟(jì)、演藝經(jīng)濟(jì)、賽事經(jīng)濟(jì)”等消費(fèi)新場(chǎng)景，如浙江、上海、海南、福建等地。加強(qiáng)推進(jìn)設(shè)備更新及消費(fèi)品以舊換新，包括設(shè)備更新、汽車(chē)家電產(chǎn)品以舊換新，大多數(shù)省份都有提及。四是因地制宜打造旅游產(chǎn)業(yè)，發(fā)展特色旅游業(yè)。如東北地區(qū)“冰雪經(jīng)濟(jì)”，廣西、海南、福建、上海均提及賽事、研學(xué)等旅游場(chǎng)景新業(yè)態(tài)。
2024年中央加大化債力度，“6+4+2”的一攬子化債舉措，在五年內(nèi)以10萬(wàn)億真金白銀支持地方化解12萬(wàn)億的隱性債務(wù)，將極大地緩解地方政府的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，激發(fā)地方政府發(fā)展經(jīng)濟(jì)的積極性和能力。2025年多個(gè)省份提出化債政策，如天津、云南、青海均提出用足用好增量政策，穩(wěn)妥化解存量隱性債務(wù)；而黑龍江、貴州、廣西等提出加快資產(chǎn)盤(pán)活處置，合理運(yùn)用融資平臺(tái)。
綜上所述，2025年我國(guó)經(jīng)濟(jì)將從擴(kuò)大內(nèi)需、培育新質(zhì)生產(chǎn)力、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展以及地方化債等多個(gè)角度著手，推動(dòng)整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展平穩(wěn)向好。全年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)預(yù)計(jì)在5%左右，各地政府將通過(guò)多種措施實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。
